Schönfeld & Co Nemovitosti

Úspěšný rok fondu 2023: jsme na předních místech žebříčku nemovitostních fondů

Za rok 2023 jsme investorům přinesli silný výnos 7,5 %, posunulo nás to na třetí místo žebříčku retailových nemovitostních fondů v České republice

Praha 31.12.2023

Fond Prémiové nemovitosti má za sebou opět velmi úspěšný rok

V roce 2023 jsme se soustředili na vnitřní provozní efektivitu fondu a výkonnost jeho jednotlivých aktiv. Produktovou novinkou roku pro naše investory se stalo zavedení DIP ("Dlouhodobého investičního produktu"). DIP jako státem podporovaný produkt umožňuje s ohledem na posílení osobních úspor určených na důchod vyvést část měsíční mzdy nebo ročních příjmů do předem zvolených investic, tedy včetně Fondu Prémiové nemovitosti. DIP lze sjednat přes Conseq.

Na nemovitostním trhu se pohybujeme stále úspěšně  a to jak z hlediska výnosů fondu, tak jeho stability. Fond Prémiové nemovitosti se pravidelně umisťuje na předních místech žebříčku řazeného podle výše výnosů a patří tak mezi špičku nemovitostních fondů. Od založení dosáhl fond celkové zhodnocení vlastního kapitálu 37,2 %. Jeho průměrný roční výnos ve výši 9,5 % poráží průměrnou roční inflaci o 1% bod.

Více se dozvíte v našem novém prospektu: Fond Prémiové nemovitosti 2024 - informační brožura

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Náš velký úspěch: 1. místo ve srovnání nemovitostních fondů v Hospodářských novinách

V říjnu vyšlo v Hospodářských novinách srovnání nemovitostních retailových fondů a z hlediska výnosů se fond Prémiové nemovitosti umístil na prvním místě hned ve dvou kategoriích. Zhodnocení o 12,4 % za dvanáct měsíců a průměrný roční výnos za tři roky ve výši 10,5 % řadí fond ke špičce na trhu.

Praha 28.10.2023

Fond dlouhodobě výborně performuje

Fond Prémiové nemovitosti od založení v červenci 2020 zhodnotil investice klientů celkově o vysokých 34,9%. Po přepočtení jeho průměrný roční výnos od založení aktuálně dosahuje 10,5%. Pro srovnání: průměrný roční výnos retailových nemovitostních fondů mezi roky 2018-2022 činí 5,05%. V ČR v současnosti funguje 33 nemovitostních fondů, jak retailových tak fondů kvalifikovaných investorů, zaměřených primárně na správu a pronájem nemovitostí. Dlouhodobé výsledky našeho fondu ukazuje říjnová tabulka Hospodářských novin.

Tabulka: Nejvýkonnější realitní fondy
data k 30. 6. 2023, zdroj: Hospodářské noviny (HN.cz)

Výkonnost a dění ve fondu v měsíci září

Výkonnost fondu k 30. září 2023 od začátku roku dosáhla 6,9 %. Fond za září přidal silných 1,01 % výnosu. Vedle nájemních výnosů mělo pozitivní vliv na ocenění majetku fondu v tomto měsíci kladné přecenění Rezidence Norská, kde podle harmonogramu úspěšně pokračuje stavební development i předprodeje bytů.

Celková tržní hodnota nemovitostí fondu k 30. září je téměř 1,4 miliardy Kč. Podíl nemovitostí zůstal stejný jako v uplynulém čtvrtletí: 25% podíl na portfoliu má rezidenční, 49 % komerční a 26 % logistický segment. Vlastní kapitál fondu, tedy objem aktiv ve správě fondu, k 09/2023 dosáhl již 905 mil Kč.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Fond Schönfeld&Co Prémiové nemovitosti za první pololetí 2023 dosáhl výnos 5,6 %

Stojí za ním růst hodnoty prakticky všech jeho aktiv. Fond má od založení v červenci 2020 výbornou průměrnou roční výkonnost 10,2 %. Celkem už investorům od založení přinesl vysoké zhodnocení 34,8 %.

Praha 16.8.2023

„Naše původní konzervativní odhady výkonnosti fondu ze začátku roku se držely "při zemi": předvídali jsme pololetní zhodnocení majetku fondu na úrovni 2,5 %. Naštěstí se nepotvrdily obavy některých ekonomických médií ohledně pokračování oslabování nemovitostního sektoru v ČR. Užitečný impulz navíc získal český rezidenční trh rozvolněním pravidel ČNB pro poskytování hypoték,“ říká Miloš Filip, ředitel fondu Schönfeld&Co Prémiové nemovitosti. Rychlost, se kterou se rozběhl prodej luxusních bytů v bytové Rezidenci Norská, a také úspěšný postup rekonstrukce, umožnily v červnu dokonce mírné zvýšení prodejních cen v tomto projektu. To se pozitivně promítlo do valuace nemovitosti.

S dodatečnými nájmy od nově příchozích komerčních nájemců vzrostlo ohodnocení centra Platinium Brno. Nahoru se po přepočtu aktuálním kurzem EUR/CZK vydala také hodnota logistického areálu Reda včetně zajišťovacích měnových derivátů. Podle studie společnosti Knight Frank se rozevřely nůžky mezi segmentem luxusních bytů v Praze a sekundárním trhem. Za šest měsíců končících březnem 2023 se prémiový segment vydal vzhůru o 1,9 %, narozdíl od second-hand bytů, které klesaly o 2,2 %.

Na konci roku fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti opět cílí na zhodnocení přes 7 %. Dodatečným impulzem ve 4. čtvrtletí 2023 by mohlo být získání stavebního povolení pro nástavbu bytů v Rezidenci U Hráze. Analytici fondu aktuálně posuzují i další investiční příležitosti včetně koupě jedné ze dvou komerčních nemovitostí v řádu stovek milionů Kč.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Prémiová residence Norská zaznamenala vysoký zájem o nově rekonstruované luxusní byty

Investice fondu Prémiové nemovitosti do rozsáhlé rekonstrukce celého objektu dosahují řádu několika stovek milionů Kč.
 

Praha 15.6.2020
 

Nárožní bytový dům se secesní věží, který se nachází v klidné části Prahy 10 v těsném sousedství královských Vinohrad, byl postavený na začátku století ve stylu Art Nouveau. "Vydařený a propracovaný developerský projekt nadstandardního bydlení ve špičkové lokalitě vzbudily živý zájem. V Praze je jen málo projektů, které mohou nabídnout podobnou kombinaci prestižní adresy, komfortního nového bydlení a výhledů do zeleně," uvedl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, která nemovitost Norská od r. 2020 vlastní.

Dva roky zabrala zabrala realitním manažerům z RSBC Real Estate samotná příprava unikátní rekonstrukce v městské památkové zóně včetně získání nezbytných povolení. V projektu se úspěšně spojila realitní expertíza, stejně jako profesionální zkušenosti development manažera, architektonické kanceláře a stavební firmy.

"S postupem náročné rekonstrukce podle časového i cenového harmonogramu jsme velmi spokojeni. Někteří klienti si rezervují i více bytových jednotek. Dokážeme také vyjít vstříc požadavkům na individuální nadstandardy v bytech," řekla Radka Kuzicová, ředitelka divize Real Estate ve skupině RSBC Group. Kolaudace a předání bytů novým majitelům proběhne ve 4. čtvrtletí r. 2024.

Pozitivní je, že poptávku klientů neochladily vysoké úrokové sazby hypoték, pomalejší česká ekonomika či ospalejší nemovitostní trh. "Ukazuje se, že investoři do prémiových bytů v Praze mají z převážné části zájem použít vlastní finanční zdroje. Nemusí se proto spoléhat na aktuálně dražší hypotéční financování," dodal Miloš Filip.

Podle studie bytového trhu společnosti Knight Frank k bytovému trhu se v Praze ve čtvrtletích na přelomu roku od sebe cenový vývoj bytů v sekundárním a prémiovém segmentu oddělil: Zatímco ceny starších bytů v Praze za 6 měsíců v průměru klesly o -2,2 % na 119,5 tis. Kč/m2, ceny v prémiovém segmentu v průměru vzrostly o +1,9 % na 202,5 tis. Kč/m2. Právě do prémiového segmentu projekt Norská jednoznačně patří.

Svižný vývoj předprodejů nových bytů v projektu Rezidence Norská mj. znamená, že byly splněny požadavky banky pro zajištění průběžného financování rekonstrukce. Fond se s ohledem na pokračující tempo předprodejů rozhodl mírně navýšit prodejní ceny vybraných prémiových bytů tak, aby reflektovaly zvýšený zájem klientů o luxusní bydlení, investice do dané lokality i budoucí prémiový stav nemovitosti.

Další informace:

Projekt Rezidence Norská
rezidencenorska.cz

Fond Prémiové nemovitosti

schonfeldfondy.cz
Kamila Lohniská
Senior Sales Manager
M +420 734 542 517
klohniska@rsbcgroup.com

Fond Prémiových nemovitostí za rok 2022 zhodnotil majetek klientů o silných 8,7 %

Průměrná roční výkonnost 11,0 % ročně od založení fond řadí na první příčku výkonnosti mezi retailovými nemovitostními fondy s alespoň dvouletou historií na českém trhu.

Praha, 15. února 2023

Za celý rok 2022 zhodnotil fond prostředky svěřené klienty o 8,7 % a od založení v červenci 2020 tak již dosáhl celkový výnos 27,6 %. Fondu se tak dařilo i v nesnadném ekonomickém prostředí vysoké inflace a vysokých úrokových sazeb. Aktuálně fond spravuje celkový majetek v objemu přes 830 mil. Kč. Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu přesahuje 1,300 mil. Kč. Portfolio fondu je rozděleno mezi komerční a residenční nemovitosti přibližně v poměru 70 : 30. Fondu se od založení daří překonávat jeho cílovaný 5% roční výnos.

"Portfolio fondu jsme v srpnu 2022 rozšířili o naši dosud největší prémiovou komerční nemovitost, Platinium Brno s tržními oceněním okolo 650 mil. Kč. Čisté nájemní výnosy z portfolia nemovitostí vlastněných fondem již přesahují 60 mil. Kč ročně. Jsou proto dobrou stabilizační kotvou výkonnosti fondu také v roce 2023," řekl Miloš Filip, CFA, ředitel fondu Schönfeld & Co SICAV, a.s.

Finanční a ekonomické prostředí v České republice a Evropě zhoršila mj. vyostřená geopolitické situace, válka Ruska s Ukrajinou. Roční inflace v České republice přesáhla 15 %, česká i evropská ekonomika zpomaluje a Česká národní banka zvýšila svoji klíčovou úrokovou sazbu až na 7 %. Pro nemovitostní trh to byly smíšené zprávy. „Na jedné straně vysoké úrokové sazby zvýšily výnosy finanční části našeho portfolia, na straně druhé všem institucím zdražily realitní financování. Přesto věřím, že investoři, kteří dodrží doporučený investiční horizont budou spokojeni a náš fond dokáže držet krok s dlouhodobou průměrnou inflací i reálně navíc zhodnotí jejich prostředky," doplnil Miloš Filip.

Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let. Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti, je otevřený speciální fond nemovitostí určený běžným investorům. Svoji investiční strategii zaměřuje na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Noví klienti mohou do fondu investovat bez omezení, a to jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč u pravidelných nebo 10,000 Kč u jednorázových investic. Fond na českém trhu nabízejí vybraní finanční zprostředkovatelé. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s penězi klientů fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Fond Prémiové nemovitosti: Majetek klientů v srpnu VZROSTL o 1.9 %

Akvizice špičkové komerční nemovitosti Platinium Brno podpořila výnosy, od začátku roku Fond zhodnotil majetek klientů o 7.9 %.

Praha, 4. října 2022

Za výborným srpnovým výsledkem fondu Prémiové nemovitosti z velké části stojí akvizice špičkového komerčního centra Platinium Brno ze skupiny RSBC. Tržní hodnota nemovitosti se blíží hodnotě 650 mil. Kč. "Využili jsme šanci získat budovu za dobrých cenových podmínek, a to s přihlédnutím k aktuálnímu tržnímu ocenění. Dodatečné silné výnosy Fondu v srpnu navíc přinesla finanční část majetku: Naše měnové zajištění, strukturované zajišťovací instrumenty i silné výnosy peněžní části majetku," uvedl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV.

Platinium Brno, šestipatrová komerční budova třídy A v Brně-Žabovřeskách s pronajímatelnou plochou přes 8,500 m2 má zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do podzemního podlaží s garážemi pro 165 stání. Společně s výrobně-logistickým areálem Reda v tržní hodnotě 350 mil. přinášejí obě nemovitosti na hrubých nájemních výnosech ročně Fondu již přes 60 mil. Kč.  Fond plánuje svůj poslední, doposud největší přírůstek ve svém majetkovém portfoliu držet dlouhodobě mj. s přihlédnutím k tomu, že jde o zajímavou stabilní výnosovou část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty.

Příprava na další akvizici

Manažer fondu se nyní připravuje na další, v pořadí již pátou nemovitostní akvizici od založení v r. 2020. Potenciální kandidáty vyhledává správce a realitní tým zejména v komerční, logistické i průmyslové části nemovitostního sektoru v ČR. Nemovitostní nabídka v tomto období často přichází v podobě off-market příležitostí, ke kterým má skupina RSBC blízko zejména díky kontaktům svého zakladatele.

Měsíční přítoky peněz umísťujeme velice efektivně

Po červnovém zvýšení úrokových sazeb ČNB Fond svoji dočasně volnou hotovost efektivně a bezpečně ukládá do státních pokladničních poukázek a na krátkodobé termínované vklady u českých bank s výnosem až 7 % p.a. Hotovost Fond pravidelně měsíčně kumuluje díky přítokům investic od drobných a větších investorů. Kromě toho si stabilně udržuje pohotovostní likviditu ve výši 10 % majetku tak, jak mu určuje jeho Statut. 

Výhled do konce roku je mírně prorůstový: za září Fond standardně ocení nemovitostní společnosti s průběžně plynoucími nájemními výnosy a v prosinci přecení hodnotu svých nemovitostí.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Komerční centrum Platinium Brno je dosavadním největším přírůstkem fondu

Moderní komerční nemovitost s tržním oceněním okolo 650 mil. Kč generuje díky stabilním finančním a obchodním nájemcům roční výnosy přes 40 mil. Kč.

Praha, 19. září 2022

Fond Prémiové nemovitosti získal tuto špičkovou administrativní a komerční budovu koncem srpna od dceřiné společnosti RSBC Holding. Komerční objekt je čtvrtou akvizicí fondu od jeho založení v r. 2020. Platinium se nachází v atraktivní městské části Brno-Žabovřesky s rychlou dostupností do centra města. Šestipatrová budova třídy A má pronajímatelnou plochu přes 8 500 m2, má zastřešené parkoviště pro 58 automobilů a vjezd do podzemního podlaží s garážemi pro 165 stání. Mezi klíčové nájemníky patří například společnosti Gardner Denver, Cyrrus, ČSOB pobočka banky, Generali, Gemini oční klinika nebo Commerzbank.

„Se čtvrtým přírůstkem do nemovitostního portfolia se náš fond rozkročil mezi dvě stabilní výnosové komerční nemovitosti. Platinium Brno jsme získali ve výborné kondici, obsazené kvalitními nájemci. Společně s výrobně-logistickým areálem Reda budou obě nemovitosti generovat do fondu silný a pravidelný hotovostní tok,“ řekl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV. Fond Prémiové nemovitosti plánuje novou nemovitost držet dlouhodobě s ohledem na to, že jde o zajímavou výnosovou a stabilní část realitního trhu s dobrým potenciálem růstu tržní hodnoty.

„Budovu Platinium skupina RSBC pořídila do svého portfolia v roce 2020. Za rok intenzivní asset manažerské práce se podařilo udržet a prodloužit významné nájemní vztahy smlouvy, což umožnilo ve vhodný okamžik nemovitost prodat,“ řekla Jana Zbortková, tisková mluvčí skupiny RSBC.

Tržní hodnota nemovitostí v portfoliu fondu dosáhla po dokončení nejnovější transakce objem 1,3 mld. Kč. Fond se akvizicí Platinium Brno dostává k cílenému poměru 70:30 komerčních a residenčních nemovitostí. Portfolio fondu aktuálně doplňuje developerský rezidenční projekt ve vynikající rezidenční lokalitě ve Vršovicích v Praze se 40 bytovými jednotkami určenými k prodeji a další bytový nájemní dům v centru Prahy. Od svého založení v r. 2020 fond zhodnotil majetek investorů o 24,4 %. Od začátku roku do července 2022 je fond o 5,9 % výše.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Fondu se daří i ve složitějším ekonomickém prostředí první poloviny r. 2022

Od začátku roku do července 2022 dosáhl Fond zhodnocení 5,9 %. Majetek fondu roste a v srpnu přesáhl 770 mil. Kč.

Praha, 25. srpna 2022

Za měsíc červenec Fond investorům přinesl jeden z nejsilnějších měsíčních výnosů. Po poměrně náročném procesním řízení jsme v chráněné pražské památkové zóně získali stavební povolení k celkové rekonstrukci secesního Bytového domu Norská 10. Stavební povolení automaticky zhodnocuje tržní ocenění nemovitosti. Fond tak za červenec díky součtu přecenění i zhodnocení peněžního majetku vykázal vysoký výnos ve výši 3,73 %.

Komerční i residenční nemovitosti v ČR v první polovině roku nadále plošně pokračovaly v cenovém nárůstu, i když v mírnějším tempu než dříve. Fond tak profitoval také z růstu tržního ocenění obou předchozích akvizic v Praze, bytových residencí Norská i Hráze.

"Měsíční přítoky peněz nyní umísťujeme velice efektivně. Vyšší úrokové sazby nám umožňují dočasně volnou hotovost investovat se zajímavým výnosem. Současně se chystáme na naši dosud největší akvizici komerčního centra Platinium Brno," uvedl ředitel fondu Schönfeld&Co SICAV, Miloš Filip. Dočasně volné peníze Fond ukládá do státních pokladničních poukázek i na objemově vyšší krátkodobé termínované vklady s ročním výnosem okolo 7 %. Úrokové sazby vyšplhaly na tuto úroveň po zvýšení základní úrokové sazby ČNB v červnu 2022.

Koncem srpna Fond plánovaně dokončí nákup špičkové komerční nemovitosti Platinium Brno do svého majetku. Investice s využitím bankovního financování dosáhne celkového objemu 640-650 mil. Kč. Touto akvizicí se Fond definitivně rozkročí mezi dva spolehlivé nájemní výnosové pilíře - komerční a logistický areál Reda a prémiovou kancelářskou nemovitost Platinium Brno. Platinium se stane klíčovou součástí investičního portfolia fondu a bude čtvrtletně pozitivně zvyšovat výnos investorů. Nemovitost generuje více než 40 mil. Kč příjmů z nájmů ročně s výnosem přes 6 % p.a.

Do složitějšího ekonomického prostředí s pokračujícím růstem cen energií, stavebních materiálů, potravin i služeb jde Fond připraven: Nájemní smlouvy pracují s roční indexací o inflaci, ocenění nemovitostí tak s ní dlouhodobě může držet krok. Fond aktivně zajišťujeme proti FX riziku (EURCZK). Poměr bankovních úvěrů vzhledem k vlastnímu kapitálu fondu udržujeme okolo 55 % (pod limitem 70 %).

V dlouhodobém kontextu nadále usilujeme dosahovat 5% průměrný roční výnos. V portfoliu fondu jej stále více budou podporovat výnosy z nájmů. Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let.
 

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Silný výnos 6.8 % za rok 2021 potěšil investory

Za rok 2021 zhodnotil fond Prémiové nemovitosti majetek investorů o nadprůměrných 6.8 %. Celkový výnos fondu od jeho založení v červenci r. 2020 tak dosáhl 17.5 %. Aktuálně spravuje celkový majetek v objemu přes 600 mil. Kč.

Praha, 11. února 2022

"Jsem velice rád za povedený rok 2021, ve kterém fond Prémiové nemovitosti silně rostl a do svého majetku mohl pořídit další residenční a komerční objekty. Věřím, že navážeme na dosavadní výborné výsledky fondu a klienty odměníme dobrými výnosy i v dalších letech," řekl zakladatel finanční skupiny RSBC a majitel fondu Robert Schönfeld.

V České republice pokračoval v uplynulém roce růst cen komerčních i residenčních nemovitostí. Fond profitoval ze zvýšení hodnoty obou předchozích akvizic v Praze, bytových residencí Norská i Hráze. Tržní ocenění aktuálně největší investice fondu, prémiového komerčního a logistického areálu Reda vzrostlo o 3 % na 343 mil. Kč. Tuto nemovitost fond pořídil v červenci 2021 jako klíčovou výnosovou součást svého portfolia s cílem profitovat z dlouhodobě stabilních nájmů. Hlavním nájemcem areálu je Reda a.s., člen skupiny Paul Stricker Group - jedna z nejrychleji rostoucích skupin na trhu reklamních a dárkových předmětů v Evropě. 

"Výnosy fondu Prémiové nemovitosti ve druhé polovině roku 2021 posílil výběr nájmů a také růst tržní hodnoty nemovitostí v portfoliu. Majetek klientů jsme navíc dokázali ochránit díky efektivnímu zajištění hodnoty eurových nájmů v prostředí silně posilující české koruny," uvedl Miloš Filip, Managing Director, Schönfeld & Co SICAV, a.s.

Investice do nemovitostního fondu jsou vhodné pro dlouhodobější investory. Doporučený horizont investování je 5 a více let. Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti, je otevřený speciální fond nemovitostí určený běžným investorům. Svoji investiční strategii zaměřuje na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Noví klienti mohou do fondu investovat bez omezení, a to jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč u pravidelných nebo 10,000 Kč u jednorázových investic. Fond na českém trhu nabízejí vybraní finanční zprostředkovatelé. Na činnosti a chod fondu, jeho obhospodařovatele i depozitáře dohlíží orgán dohledu Česká národní banka. Strukturu investic, ocenění majetku a nakládání s penězi klientů fondu ze zákona kontroluje bankovní depozitář.

Kontakt pro investory:

Miloš Filip, CFA
Managing Director
Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.
mfilip@schonfeldfondy.cz

Fond získal základní kámen do vznikajícího výnosového portfolia

Dvouprocentní jednorázový výnos si díky nové akvizici připsali investoři speciálního fondu Prémiové nemovitosti. Fond založený finančníkem Robertem Schönfeldem získal za více než 300 milionů korun do svého portfolia špičkový logistický areál REDA v Brně – Slatině.

Praha, 21. října 2021

Areál o celkové užitné ploše téměř 17 000 metrů čtverečních zahrnující skladové, výrobní a administrativní prostory v lokalitě s vynikajícím napojením na městský okruh a dálniční síť ČR dosud vlastnila Schönfeldova investiční skupina RSBC. “Nejenže se hodnota akcie fondu díky nové ziskové akvizici zvýšila jednorázově o 2 %, koupě stabilně pronajatého areálu navíc přispěje také k plnění našich dlouhodobých výnosových cílů,” uvedl Miloš Filip, ředitel společnosti Schönfeld&Co Nemovitosti SICAV, pod kterou fond Prémiové nemovitosti spadá.

“Z naší strany došlo k úspěšnému zakončení investičního záměru u projektu REDA, čímž si skupina RSBC vytvořila prostor pro další nemovitostní akvizice,” komentoval transakci za stranu prodávajícího Martin Vrecion, General Counsel RSBC Holding.

Dlouhodobým nájemcem areálu v Brně-Slatině je společnost REDA, člen mezinárodní skupiny Paul Stricker Group. Ta je s obratem přesahujícím 80 milionů eur jednou z nejrychleji rostoucích skupin na trhu reklamních a dárkových předmětů v Evropě.

Fond Prémiové nemovitosti vznikl v červnu 2020 a dosud uskutečnil akvizice dvou bytových domů určených k rekonstrukci a následnému prodeji se ziskem. Koupě areálu REDA je tak první investicí do nemovitosti z komerčního sektoru, kterou fond plánuje držet dlouhodobě. “Naším cílem je do poloviny roku 2023 vybudovat stabilní výnosové portfolio nemovitostí, jež ponesou pravidelné příjmy z nájmů. REDA je v tomto ohledu první krok, základní kámen,” popisuje Miloš Filip hlavní strategii fondu. Ta má vést k dlouhodobému dosahování čistého cílového výnosu pro investory na úrovni 5 % ročně. Dosud se fondu daří tento cíl plnit, za rok a čtvrt od svého založení zhodnotil majetek investorů o 14,4 %.

Objem aktiv pod správou fondu Prémiové nemovitosti vzrostl díky nové akvizici na zhruba půl miliardy korun. Na příští rok pak vedení fondu plánuje překonání miliardové hranice, přičemž cílová velikost fondu není nijak omezena. Fond už nyní jedná o koupi komerčně-administrativní nemovitosti v jednom z krajských měst České republiky. Transakce o hodnotě přibližně 700 milionů korun má být dokončena na přelomu prvního a druhého čtvrtletí roku 2022.

Komerční nemovitosti mají do budoucna tvořit zhruba 70 % majetku fondu, zbylých 30 % připadne na rezidenční budovy. Základní část portfolia zaměřenou na výnosové nemovitosti k dlouhodobému pronájmu plánuje fond navíc doplňovat o krátkodobé využívání příležitostí na trhu v podobě akvizic atraktivních nemovitostí určených k rekonstrukci a následnému prodeji. “Naší výhodou oproti řadě jiných fondů zaměřených na realitní trh bude opravdu aktivní asset management, a to nejen v České republice, ale také v dalších zemích střední a východní Evropy, kde podle statutu fondu můžeme do budoucna investovat,” uzavírá Miloš Filip.

Prémiová bytová residence U Hráze jako druhá investice fondu

29. březen 2021

Prémiový Bytový dům U Hráze v residenční části Prahy 10 v tržní hodnotě 53 mil. Kč je druhou nemovitostí, kterou na začátku nového roku pořídil fond Prémiové nemovitosti do svého portfolia. Výhodná kupní cena bytového domu ve srovnání s expertním oceněním podpořila lednový výnos portfolia fondu o více než 1 %.

Bytový dům pořídil fond se záměrem přípravy a realizace jeho částečné rekonstrukce vestavbou nových mezonetových půdních bytových jednotek. V plánu asset manažera je také rekonstrukce suterénu a prostor ve dvoře, kde vznikne 8 parkovacích stání pro nájemce.

„Dokončení investičního projektu plánujeme na rok 2023 a dojde díky němu k rozšíření celkové obytné plochy přibližně o 30 %. Stavební úpravy navýší pronajímatelnou kapacitu domu a jsou dobrým předpokladem k budoucímu zvýšení tržní hodnoty nemovitosti,“ řekl jednatel nemovitostní společnosti RSBC U Hráze s.r.o. a člen dozorčí rady fondu Schönfeld&Co Nemovitosti, SICAV a.s., Miloš Filip.

Aktuální pronajímatelná plocha nemovitosti dosahuje 587 m2. Dům zahrnuje 11 bytových jednotek a dva komerční prostory, ve kterých se nachází vinárna a malebná kavárna vybudovaná předchozím vlastníkem s nádechem luxusu a pohodlí.

Prodejce, skupina RSBC, původně získala tuto krásnou residenční budovu z roku 1923 v rámci off-market transakce v červenci 2018 od přímého majitele, honorárního konzula třetí země pro Českou republiku. O dům původní správci velmi dobře pečovali. V roce 2012 byla kompletně zrekonstruována fasáda domu z ulice s nádhernými detaily, jménem domu a osvětlením – se záměrem vyjádřit jedinečnost, historii a povahu nemovitosti.

Zakladatelem a 100% majitelem fondu Schönfeld&Co Nemovitosti, SICAV a.s. je finančník Robert Schönfeld, který podniká v realitách. Aktuálně skupina RSBC Group, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů, spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.

Fond Prémiové nemovitosti vykázal k 31.1.2021 od svého založení v červenci 2020 celkové zhodnocení 11,3 %. Za první rok existence dosáhl fond výborný celkový výnos 9,9 %.

První investice Schönfeldova nemovitostního fondu přinesla zhodnocení 7.7 %

První investice nového realitního fondu českého finančníka Roberta Schönfelda Prémiové nemovitosti, která směřovala do Bytové residence Norská, přinesla investorům jednorázové zhodnocení 7.7 %. Do fondu zaměřeného na prémiové komerční a residenční nemovitosti lze investovat od července 2020. Od českých klientů již získal prostředky ve výši 147 milionů korun a dále stabilně roste.

Svého prvního výnosu dosáhl fond díky velmi příznivé kupní ceně, za kterou získal Bytovou residenci Norská v říjnu 2020 do svého majetku. Jde o rohový dům v klidné části Prahy 10 v těsném sousedství královských Vinohrad, postavený na začátku století ve stylu Art Nouveau. Aktuální hodnota nemovitosti dle expertních odhadů dosahuje téměř 220 milionů korun. Investiční záměr počítá s realizací dalšího výnosu formou prodeje bytů novým majitelům.

Fond Prémiové nemovitosti je určen jak pro retailové, tak i afluentní investory. Za půl roku existence od nich fond získal prostředky v objemu téměř 150 milionů korun. Investoři mohou investovat jednorázově i pravidelně. Podle aktuálních údajů dosahuje průměrná výše investice 113 tisíc korun. Klienti investující pravidelně odkládají do fondu v průměru 1 600 korun měsíčně.

„Desítky českých investorů k nám vložili více než milion korun. Daří se nám ale oslovovat i ty, kteří chtějí zhodnotit nižší částky. Právě investice do prémiových nemovitostí se zajištěnými pravidelnými příjmy z nájmů, to i v době zvýšené ekonomické nejistoty a volatility trhů umožňují“, vysvětluje zakladatel finanční skupiny RSBC a majitel fondu Robert Schönfeld.

Fond nyní realizuje akvizici další pražské nemovitosti, jejíž dokončení se očekává v řádu týdnů. Činžovní dům se nachází v klidné lokalitě v ulici U Hráze v Praze 10 Strašnicích. V objektu je 11 nájemních bytů, kavárna, vinotéka a ve dvoře parkovací plocha. Všechny byty prošly kompletní rekonstrukcí. Dům má další rozvojový potenciál díky možnosti vestavby až 5 mezonetových bytů. Jeho aktuální odhadovaná tržní hodnota je přibližně 55 milionů korun.

Realitní fond pod značkou Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s., podfond Prémiové nemovitosti byl na trh uveden 29. června 2020. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, a.s. Minimální investice je 500 Kč pravidelně nebo 10 000 Kč jednorázově.

Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m2 v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.

V hledáčku prémiová residence U Hráze

Plánovanou akvizicí má fond příležitost získat prémiový residenční dům na atraktivní úrovni ocenění, který generuje stabilní cashflow ve výši několika milionů Kč ročně.

Praha 19. 7. 2020

Skupina RSBC získala tuto krásnou residenční budovu z roku 1923 v rámci off-market transakce v červenci 2018 od přímého majitele, honorárního konzula třetí země pro Českou republiku. Bývalý majitel si nemovitost velmi oblíbil: dům obývali dlouholetí nájemci a v domě panovala velmi přátelská, až rodinná atmosféra mezi jeho obyvateli. O dům původní vlastník velmi dobře pečoval, jak ve vnitřních prostorách, tak co se týká prostor vnějších. V roce 2012 prošla kompletní rekonstrukcí fasáda domu z ulice s nádhernými detaily, jménem domu a osvětlením se záměrem vyjádřit jedinečnost, historii a povahu nemovitosti.

Nemovitost se nachází v klidnější residenční části Prahy 10 s výborným dopravním spojením do centra Prahy a nedalekou stanicí metra Strašnická.

Aktuální pronajímatelná plocha dosahuje 587 m². Dům zahrnuje 11 bytových jednotek a dva komerční prostory, ve kterých se nachází vinárna a malebná kavárna vybudovaná předchozím vlastníkem s nádechem luxusu a pohodlí.

RSBC jako vlastník a správce nemovitosti pokračuje v odpovědné správě nemovitosti a budování příjemného prostředí pro její obyvatele. Přejednáním stávajících nájemních smluv na tržní nájemné a pronájmem bytových jednotek novým nájemcům nový vlastník dosáhl v krátké době růstu hodnoty nemovitosti.

„Po převzetí nemovitosti bylo naším cílem navýšit nájemné na tržní úroveň a přitom zachovat dobré vztahy majitele s nájemci, abychom zajistili jejich dlouhodobé pokračování v nájmu v objektu. To se nám u většiny nájemců podařilo,“ uvedl jednatel společnosti Jan Ditz.

Další potenciál nemovitosti spočívá v možnosti realizace vestavby nových půdních bytových jednotek. Rekonstrukcí, která by měla být dokončena v roce 2023, dojde k navýšení pronajímatelné plochy o 31 %. V plánu je také rekonstrukce suterénu a prostor ve dvoře, kde je možné vybudovat až 8 parkovacích stání pro nájemce. Výše uvedené stavební úpravy rozšíří pronajímatelnou kapacitu domu a jsou předpokladem pro další navýšení tržní hodnoty nemovitosti.

Fond má akvizicí možnost získat na atraktivní úrovni ocenění prémiový residenční dům generující stabilní cashflow ve výši několika milionů Kč ročně. Ze všech uvedených důvodů považujeme plánovanou akvizici této residence novým fondem Prémiového nemovitosti za jednu z jeho velmi dobrých prvních investic.

Finančník Schönfeld otevírá nový realitní fond určený i pro běžné investory

Realitní fond byl uveden na trh 29. června 2020. Investoři mohou do fondu investovat jednorázově i pravidelně. Minimální investice je 500 Kč pravidelně nebo 10 000 Kč jednorázově. Jeho obhospodařovatelem a administrátorem je Conseq Funds investiční společnost, a.s.

Praha 29. 6. 2020

„V době zvýšené ekonomické nejistoty a volatility trhů chceme umožnit i běžným investorům profitovat z dlouhodobých očekávaných výnosů, které reprezentují investice do prémiových nemovitostí se zajištěnými pravidelnými příjmy z nájmů,“ vysvětluje Robert Schönfeld, zakladatel skupiny RSBC, důvody pro založení retailově orientovaného nemovitostního fondu s očekávaným ročním výnosem 5 %.

Investice fondu budou cíleně směřovat jak do komerčních, tak i residenčních nemovitostí v atraktivních lokalitách. Rozdělení majetku mezi typově odlišné kategorie realit pomáhá v dobách ekonomického zpomalení redukovat rizika nemovitostního trhu. V případě komerčních nemovitostí, do kterých fond investuje se navíc u nájemních používají tzv. inflační doložky automaticky navyšující nájem u dlouhodobých nájemců, což dopomáhá k uchování reálné hodnoty majetku.

Rozhodnutí o pořízení nemovitosti je vždy založeno na realitní a finanční expertize odborníků ve fondu. Rozhodujícími faktory nejsou pouze aktuální stav nemovitosti a očekávané výnosy, ale také stabilita nájemců, typ lokality a potenciál jejího dalšího rozvoje nebo občanská vybavenost v místě. Fond tak například plánuje akvizici historického činžovního domu v Norské ulici v Praze, disponujícího čistou obytnou a prodejní plochou o rozloze 2 744 m², který tyto parametry přesně naplňuje.

Realitní portfolio je klíčovou investiční oblastí skupiny RSBC, která vznikla v roce 1998 jako správce restituovaného majetku rodiny Schönfeldů. Aktuálně skupina spravuje nemovitosti o rozloze 55 tisíc m²  v tržní hodnotě dvou miliard Kč. Součást portfolia skupiny tvoří residenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí.

Na českém trhu nemovitostí vznikají zajímavé investiční příležitosti

Nový fond Prémiové nemovitosti je chce od začátku využít, mj. díky dlouhodobým byznys kontaktům svého zakladatele.

Praha 15.6.2020

S poklesem úrokových sazeb po roce 2009 získávají investice typu "brick and mortar" tedy do "cihel a malty" stále vyšší oblibu na českém trhu. Ukazuje to pokračující zájem o speciální fondy nemovitostí i fondy kvalifikovaných investorů.

Tento jev není ojedinělý - jde vlastně o celosvětový fenomén. Po velké finanční krizi roku 2009 se globálně o nemovitostní sektor stále více zajímají institucionální investoři. Pojišťovny, penzijní a suverénní fondy a také nadace po poklesu výnosů dluhopisů na historická minima vidí v alokaci části portfolia do nemovitostí výhody zejména stabilních konzervativních výnosů, dlouhodobého růstového trendu a nižší provázanosti vývoje s jinými částmi trhu, zejména akciemi. Podle poradenské společnosti McKinsey tyto instituce svoji expozici na nemovitostní trh navýšily od r. 2005 téměř dvakrát, z 5 na 9 %. Pro představu - globální tržní hodnota realitních portfolií ke konci r. 2019 dosahovala 3143 mld. USD. Spojené státy vedou s 60 % podílem a na Evropu připadá 27 % tohoto objemu.

Tzv. „core / core +“, tedy segmentu kvalitních, "prémiových" nemovitostí opřených o stabilní výnosy z nájmů celosvětově patří 1700 mld. USD tržní hodnoty. Podle FT Adviseru dosahují od 70. let např. britské nemovitosti průměrný roční výnos 10,9 %. Poradenská společnost Knight & Frank ukazuje, že za 25 let je britský trh prémiových nemovitostí (Londýn a okolí) s celkovým výnosem 559 % aktivem vysoko předstihujícím výnos zlata (429 %) i britských akcií z indexu FTSE 100 (190 %). Při srovnání s dluhopisy nabízí "core segment" nemovitostí dlouhodobě marži 2 až 4 % ročně nad 10leté státní dluhopisy.

Co ukazuje rychlý pohled na český realitní trh? Podobně jako sousední středoevropské trhy jej dlouhodobě charakterizuje růstový trend. A také přirozená postupná kultivace včetně bolesti častých novelizací stavebního zákona a pomalé výstavby nových bytových residencí. Za posledních 10 let rostou ceny starších bytů v ČR v průměru ročně o 6,6 %, roční výnos prémiových nemovitostí z nájmů dosahuje 3-5 %. O několik procent vyšší marži lze ročně dosáhnout v segmentu komerčních a administrativních nemovitostí.

Při sestavování nového speciálního fondu Prémiové nemovitosti jsme zohlednili všechny tyto faktory a cíleně jeho investiční strategii zaměřili na prémiové residenční a komerční nemovitosti v České republice a sousedních zemích. Investorům v době značné nejistoty chceme ve fondu nabídnout především stabilitu a velmi slušný očekávaný roční čistý výnos 5 %. Ten je založený z větší části na příjmech z nájmů a dlouhodobém očekávaném růstu tržní hodnoty nemovitostí. Investor ve fondu nese standardní rizika realitního investování: doporučený investiční horizont je proto 5 a více let. Je určený pro běžné investory i s nižším objemem investice v řádu desítek nebo jednotek tisíc korun.

Nový realitní fond může těžit z dobrého načasování příchodu na trh. V dalších čtvrtletích totiž očekáváme vznik unikátních tržních i off-market příležitostí k pořízení nemovitostí za výhodné ceny, nedosažitelných za jiných okolností. Na český trh se postupně dostávají nemovitosti, které jejich majitelé nabízí např. z důvodu potřeby likvidity nebo konsolidace financí. Díky efektivním byznys kontaktům skupiny RSBC a jejího zakladatele se dnes dostáváme k velice zajímavým veřejně neinzerovaným příležitostem, které donedávna neexistovaly a nabízejí zajímavý výnos.

Specifickou výhodou, ze které bude fond dlouhodobě profitovat, je jeho úzká spolupráce s realitními odborníky skupiny RSBC. Její asset manažeři s budovami aktivně pracují. Promýšlejí možnosti maximalizace výnosů objektu např. vnitřní rekonstrukcí a úpravami prostor a jsou motivováni k zajištění obsazenosti budov. Mají na starosti správu nájemních smluv včetně jejich pravidelné aktualizace podle vývoje inflace.

Věříme, že nový fond díky svému zaměření na prémiové nemovitosti nabídne českým investorům dlouhodobou zajímavou investiční příležitost v dosud nezmapované části realitního trhu. A to zejména těm, kteří preferují klidnější vývoj investic než nabízejí akciové trhy, chtějí ochránit reálnou hodnotu svých úspor a je jim sympatické umístit své peníze do fyzicky existující budovy obsazené kvalitními nájemci.

Miloš Filip, CFA, Managing Director, Schönfeld & Co SICAV, a.s.

Vývoj nemovitostního trhu v r. 2024 a výhled fondu Prémiové nemovitosti

„Proč Češi investují do nemovitostí a nemovitostních fondů?“ unikátní průzkum společnosti InsightLab v r. 2023 mezi investory v ČR pro fond Prémiové nemovitosti

Zhodnocení první poloviny r. 2023: Jak se fondu Prémiové nemovitosti dařilo?

Nová akvizice, portfolio a výhled dalšího vývoje fondu

Jak se daří nemovitostním fondům v České republice?